En 2019, CaixaBank se convirtió en el primer banco del Ibex 35 en emitir bonos SDG, esto es, bonos verdes, sociales y sostenibles. En aquel momento, el objetivo era financiar necesidades de familias vulnerables a través de MicroBank. Actualmente, el banco presidido por Jordi Gual acaba anunciar una segunda emisión por valor de 1.000 millones de euros para mitigar a las pequeñas empresas los daños que haya podido causar el Covid-19.
Con esta medida, cada pyme o microempresa solicitante (debe estar domiciliada en España) tendrá la opción de redimir el bono a los cinco años en formato de deuda senior preferente. Los negocios deberán de encontrarse en zonas dentro del percentil 30 en términos de PIB, es decir, con menos de 19.665 euros, o con tasas de paro superiores al 16,69%.
Bonos SDG para promover el ODS 8
La entidad, presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, propone que los fondos captados se destinen a promover el ODS número 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”, donde ya ha identificado 1.700 millones de euros elegibles siguiendo los estrictos criterios definidos por el marco de CaixaBank y que tratan de amortiguar los efectos del COVID-19.
El precio del bono se ha fijado en 117 puntos básicos sobre el midswap, tras rebajar la indicación de precio inicial en 33 puntos básicos y el cupón ha quedado establecido en el 0,75%. El éxito de la emisión se refleja en la demanda, que ha superado los 3.000 millones de euros y en la elevada calidad de misma.
Bajo la mirada de los inversores SRI
De acuerdo con los bancos que han participado en la transacción, un 72% de los bonos han sido adjudicados a inversores reconocidos en el mercado como inversores socialmente responsables, (SRI) y entre estos, el 56% cuenta con el mayor reconocimiento en inversión responsable (“Dark SRI”).
El compromiso con las empresas y la recuperación económica se pone de manifiesto con el crecimiento de la cartera de crédito bruto del Grupo, que desde el inicio de año y hasta el 31 de mayo fue de 13.300 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,8%.
Este bono vuelve a demostrar el alineamiento de la financiación con el modelo de banca social y responsable de CaixaBank. Esta estrategia está siendo reconocida por los inversores de renta fija que destacan cómo la entidad ha sabido reflejar esta estrategia en un marco de bonos sociales creíble y sólido.
La emisión espera contar con una calificación Baa1/BBB+/A-/A por Moody’s, S&P, Fitch y DBRS respectivamente. Los bancos colocadores de esta nueva emisión han sido CaixaBank, HSBC, ING, Natixis y UniCredit
