Unicaja ha realizado una nueva emisión de un bono verde sénior preferente por un importe de 300 millones de euros. Este es el cuarto bono de este tipo emitido por la entidad desde 2022, consolidando su compromiso con la sostenibilidad y el apoyo a proyectos que contribuyen a la reducción de emisiones de CO2 y la lucha contra el cambio climático.
El bono tiene un plazo de cinco años, con vencimiento en septiembre de 2029, y una opción de amortización anticipada al cuarto año por el 100% de su valor nominal.
Alta demanda y reducción del tipo de interés
La emisión de los bonos verdes ha tenido una respuesta excepcional en el mercado, con una demanda que ha superado los 1.200 millones de euros, lo que ha permitido a Unicaja ajustar el tipo de interés a la baja. Inicialmente, el tipo de interés se había fijado en 140 puntos básicos (pbs) sobre el midswap, pero gracias a la alta demanda, se redujo en 35 pbs, situándose finalmente en 105 pbs sobre midswap. Este ajuste refleja la confianza de los inversores en la solidez financiera y el compromiso ambiental de Unicaja.
La colocación del bono ha sido gestionada por un grupo de entidades financieras de primer nivel: BBVA, BofA Securities, Natixis, y Société Générale. Más de 90 inversores institucionales de Europa, Asia y América participaron en esta emisión, subrayando el atractivo de los bonos verdes en el mercado internacional.
Destino de los fondos: Energías renovables e hipotecas sostenibles
Los fondos recaudados por Unicaja a través de este bono verde se destinarán a financiar proyectos de energías renovables e hipotecas residenciales sostenibles. Estos proyectos están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, específicamente con los ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 13 (Acción por el clima). De esta manera, Unicaja refuerza su compromiso de apoyar iniciativas que contribuyan a la sostenibilidad y a la lucha contra el cambio climático.
Este enfoque no solo beneficia al medioambiente, sino que también responde a la creciente demanda de los consumidores y reguladores por productos financieros que promuevan prácticas responsables y sostenibles. Al invertir en estos proyectos, Unicaja está ayudando a impulsar la transición hacia una economía baja en carbono, un objetivo crucial para cumplir con los compromisos climáticos internacionales y nacionales.
Cuarto bono verde de Unicaja: Un compromiso continuo con la sostenibilidad
Desde 2022, Unicaja ha emitido un total de cuatro bonos verdes, que suman en conjunto 1.600 millones de euros. Cada una de estas emisiones ha sido diseñada para financiar proyectos que contribuyen a la sostenibilidad ambiental, en línea con la estrategia de la entidad de ser un actor clave en la transición hacia una economía más justa, integradora y respetuosa con el medioambiente.
El compromiso de Unicaja con la sostenibilidad se refleja en su Marco de Bonos Verdes, que fue revisado en 2024 para asegurar su alineación con los Principios de los Bonos Verdes (GBP, por sus siglas en inglés) de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA), publicados en junio de 2021. Este marco establece las pautas que sigue la entidad para garantizar que los fondos obtenidos a través de estas emisiones se utilicen de manera responsable y en proyectos que realmente contribuyan a la sostenibilidad.
Marco de bonos verdes de Unicaja
El Marco de Bonos Verdes de Unicaja es un conjunto de directrices que garantiza que los fondos obtenidos a través de la emisión de bonos verdes se destinen exclusivamente a proyectos sostenibles. Este marco, alineado con los Principios de los Bonos Verdes (GBP) de la ICMA, asegura que las inversiones realizadas bajo este esquema contribuyan a la mitigación del cambio climático, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la promoción de la eficiencia energética.
Desde su implementación en 2022, este marco ha sido una herramienta fundamental para que Unicaja canalice recursos hacia proyectos que no solo generan retornos financieros, sino que también aportan beneficios ambientales significativos. La revisión del marco en 2024 refuerza su robustez y asegura su relevancia en un entorno regulatorio y de mercado en constante evolución.
Un futuro sostenible para Unicaja y sus clientes
El éxito de las emisiones de bonos verdes por parte de Unicaja refleja la creciente importancia de la sostenibilidad en el sector financiero y el compromiso de la entidad con la creación de valor a largo plazo para sus clientes y la sociedad en general. Al financiar proyectos de energías renovables e hipotecas residenciales sostenibles, Unicaja no solo está contribuyendo a la reducción de emisiones de CO2, sino que también está apoyando el desarrollo de comunidades más sostenibles y resilientes.
La entidad tiene como objetivo alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050, y los bonos verdes son una pieza clave en esta estrategia. A medida que la demanda de productos financieros sostenibles continúa creciendo, Unicaja está bien posicionada para seguir siendo un líder en este ámbito, ofreciendo soluciones innovadoras que permiten a sus clientes invertir en un futuro más verde y sostenible.
Unicaja, un pilar de la sostenibilidad financiera
La emisión por parte de Unicaja del cuarto bono verde por 300 millones de euros subraya el compromiso continuo de la entidad con la sostenibilidad y la financiación responsable. Con una demanda que superó las expectativas y permitió reducir el tipo de interés, Unicaja demuestra su capacidad para atraer a inversores internacionales interesados en apoyar proyectos que promuevan un impacto ambiental positivo.
A medida que Unicaja continúa su camino hacia la neutralidad climática y la promoción de una economía baja en carbono, sus emisiones de bonos verdes seguirán siendo una herramienta fundamental para movilizar capital hacia proyectos que marcan la diferencia en la lucha contra el cambio climático. Este enfoque no solo fortalece la posición de Unicaja en el mercado, sino que también reafirma su compromiso con la construcción de un futuro más sostenible para todos.
