El Sector Financiero español está atravesando, desde finales de 2008, uno de los períodos de más convulsión y transformación que se recuerdan. Los cambios se han concretado en variaciones significativas en diferentes parámetros que radiografían el sector como el número de entidades, la red de sucursales, las plantillas…
En los últimos 5-6 años el número de entidades se ha reducido significativamente, debido principalmente a los procesos de fusión producidos entre cajas de ahorro y su conversión a bancos. Este proceso ha sido especialmente intenso en el caso de las cajas de Ahorro donde, de las 45 cajas de ahorro que existían hace 6 años, a septiembre de 2013 únicamente subsistían 2. Esta reconfiguración del sector está todavía pendiente de algunas importantes operaciones como el futuro de Catalunya Caixa (Venta total, parcial…), la compra del negocio de Barclays… lo que conducirá a una aún mayor concentración. Además no está claro qué decidirá en regulador con el conjunto de cooperativas de crédito, si bien es revisible un proceso de grandísima concentración con no más de 3-4 grupos de cajas rurales.
De manera paralela, el número de oficinas totales se había reducido en 10.526 oficinas, un 23%, pasando de 45.764 oficinas en 2008 a 35.238 a septiembre de 2013. Las previsiones que hacíamos entatumen el estudio sobre “Tendencias de futuro en la sucursales bancarias” elaborado en 2011, preveía una red de unas 28.000 oficinas por lo que es altamente probable que el cierre de oficinas aún no haya terminado.
Evaluación número total de sucursales
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España e INE.
Aunque el cierre de oficinas ha sido generalizado, se ha focalizado en los mercados donde las cajas de ahorro concentraron los procesos de expansión: Cataluña ha perdido más del 25% de la red de oficinas desde el 2008; Madrid ha alcanzado un descenso de más de un 21%, mismo porcentaje que en Galicia y Comunidad Valenciana; en Andalucía y Murcia, el cierre de oficinas ha alcanzado un 20% y, en Canarias y las Baleares, el cierre de oficinas ha sido del 18%.
Esta reducción del número de oficinas ha venido acompañado de un drástico y lógico ajuste en las plantillas de las entidades financieras que han perdido más de 58.000 empleados desde 2008, lo que supone un descenso del 21%.
Evolución plantillas sector financiero (Empleados)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España
Hay otro parámetro que está sufriendo una importantísima transformación como es el grado de bancarización, medido a través del índice de penetración bancaria –IPB- (oficinas por cada mil habitantes) que se ha reducido drásticamente pasando de 1 oficina por cada mil habitantes a 0,75, en septiembre de 2013. Este indicador se va acercando poco a poco al nivel de los países de nuestro entorno (Francia, Inglaterra, Alemania…) que cuentan con un ratio de unas 0,6 oficinas por cada mil habitantes.
Evolución IPB
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España e INE.
El efecto combinado de la reducción de oficinas y del número de empleados aún no se ha trasladado a la dimensión media de las oficinas que aún se sitúa en 6 empleados por oficina.
Empleados por oficina
Es en este aspecto relacionado con la dimensión de las oficinas es donde aún queda un amplio camino por recorrer. Es de esperar una tendencia a pasar de más oficinas pequeñas a menos oficinas más grandes, con mayor número de empleados por oficina en cifras similares a los países europeos más desarrollados: 8-10 empleados por oficina.
En cuanto a las magnitudes bancarias, tras años de altos crecimientos debidos al incremento del crédito, el volumen de negocio total (créditos + depósitos) ha descendido en un 10,44%. El efecto combinado en el período 2008 – 2013 de la reducción del número de oficinas (23%) y el decrecimiento de los volúmenes de negocio (10,44%) ha traído consigo un aumento significativo de los volúmenes medios gestionados por oficina.
Evolución del volumen de negocio por oficina 2008 – 2013
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España, CECA y UNACC
Ante esta evolución general de los principales parámetros del sector resulta altamente curioso observar cómo no todas las entidades presentan una situación similar. El siguiente cuadro recoge una breve radiografía de los principales players del sector en cuanto a sus niveles de “productividad comercial”.
Productividad Comercial
Fuente: Banco de España, Informes anuales Bancos, AEB. Datos en de Volumenes en millones de Euros
▪ Empleados/Oficina: las entidades analizadas, a excepción de CaixaBank (5,6) cuentan con oficinas con mayor dotación de personal que la media del sector financiero (6). Destaca especialmente el ratio de BBVA con un tamaño de oficina próximo a las 10 personas (9,4), muy por encima del sector y del resto de entidad.
▪ Volumen de negocio/Oficina: Cinco de las seis entidades elegidas tienen más volumen por oficina que la media del sector (77,17 millones €). Al igual que en el caso anterior, CaixaBank presenta el menor ratio (65,14 millones €). En el extremo contrario encontramos a Bankia que, tras la amplísima reducción de personas y oficinas efectuada en 2013, presenta la mayor productividad comercial (en volumen, 117,77 millones €). BBVA supera también ampliamente al sector y en más de un 20% al Banco de Santander.
▪ Volumen de negocio/Empleado: El comportamiento de este indicador es diferente a los anteriores. Hay 3 entidades con niveles similares al sector como son Banco Sabadell, Popular y Banco Santander. Por debajo de la referencia sectorial encontramos a BBVA y CaixaBank mientras que Bankia supera ampliamente al resto alcanzando 11,68 millones de € por empleado.
Tras esta sencilla radiografía del sector me gustaría concluir subrayando cómo también se van cumpliendo muchas de las previsiones hacíamos en el estudio sobre “Tendencias de futuro en la sucursales bancarias” elaborado en 2011: ampliación de horarios de oficinas (EVO, Barclays…), cierre de puestos de caja (Bankia ha creado la “Oficina Ágil” que da servicio de cajas a un conjunto de oficinas que han eliminado este puesto), transformación del lay-out de las oficinas con incorporación de tecnología (easybank de BBVA…)…
¿Qué nos quedará aún por ver?